Bibliothèque du représentant

L’Excellence met à la disposition de ses représentants une bibliothèque spécialement conçue pour eux.

Cette bibliothèque contient l’ensemble des documents dont les représentants peuvent avoir besoin dans le cadre de leurs fonctions.

Propositons

Dépliants

Kits marketing

Services aux représentants

Propositions

• Proposition universelle (PDF – 420 Ko)
• Proposition Acci7 (PDF – 108 Ko)

Dépliants

Sommaire des produits

• Sommaire des produits (PDF – 220 Kb)

Assurance invalidité

• Programme Supérieur (PDF – 429 Ko)
• Accxel (PDF – 622 Ko)

Assurance prêt

• Assurance Prêt Universelle (PDF – 331 Ko)
• Assurance Prêt Universelle - dépliant sommaire (PDF – 542 Kb)

Assurance accident et assurance maladie

• Acci7 (PDF – 248 Ko)
• Accxel (PDF – 622 Ko)
• Excel Rente (PDF – 350 Ko)

Assurance vie

• Excel Vie (PDF – 648 Ko)

Kits marketing 

•  Formulaire de réquisition de kits (PDF – 24 Ko)

Services aux représentants

• Obtenir le logiciel de vente Pyramide?
• Obtenir un contrat de représentant?
• Transférer un portefeuille (totalement ou partiellement) d’un représentant à un autre?
• Signaler un changement de représentant pour des contrats d’assurance en vigueur?
• Demander le paiement d’un solde de réserve?

Services aux représentants

Obtenir le logiciel de vente Pyramide?

Le logiciel est accessible sous l’Espace Représentants. Un nom d’utilisateur ainsi qu’un mot de passe sont requis pour y accéder.

• Si vous connaissez le code d’accès, entrez dans l’espace représentants et allez sous logiciel de vente.
• Si vous ne connaissez pas le code d’accès, référez-vous à votre agent général.

Obtenir un contrat de représentant?

Pour obtenir un contrat de représentant, vous devez :

• Réaliser une première vente
• Fournir une copie de votre permis de représentant ainsi que de l’attestation d’assurance responsabilité
• Fournir un spécimen de chèque pour la rémunération par dépôts directs
• Compléter une entente de représentant autonome ou rattaché

Transférer un portefeuille (totalement ou partiellement) d’un représentant à un autre?

Pour transférer un bloc d’affaires d’un représentant à un autre, remplir le Formulaire de transfert et le faire signer par toutes les parties impliquées :

• Représentant cédant ainsi que l’agent général auquel il est relié
• Représentant demandeur ainsi que l’agent général auquel il est relié

Signaler un changement de représentant pour des contrats d’assurance en vigueur?

Il suffit de nous fournir une lettre signée par le preneur de la police.

Est-ce possible, pour un représentant, de demander le paiement d’un solde de réserve?

Un représentant peut demander que tout montant excédant 500 $ soit libéré de sa réserve. Le cas échéant, la validation de l’agent général est nécessaire.